Genç federal ajana yeni ama zorlu bir görev verilir. FBI, bu genç federal ajanın annesi ile erkek arkadaşının uluslararası sanat eseri kaçakçılığı yaptığından şüphelenmektedir. Genç ajan, bu görevde annesi ile onun yeni erkek arkadaşını izlemek zorundadır. Filmde, Meg Ryan genç ajanın modern ve özgür yaşayan annesini, Antonio Banderas ise genç ajanın annesinin yeni erkek arkadaşını canlandırıyor.