James Bond (Sean Connery), Rus konsolosluğundaki Lektor adlı şifreleme cihazını ele geçirmek için İstanbul'a gönderilir. Fakat aslında bu görev, Bond'un ezeli düşmanı S.P.E.C.T.R.E.'nin kurduğu bir tuzaktır. S.P.E.C.T.R.E., Bond tarafından öldürülen önemli ajanları Dr.No'nun intikamını almak istemektedir.

Bir bölüm çekimleri İstanbul'da yapılan, bir kısım karakterleri Türk olan bu ilginç Bond filmi, dönemin ünlü treni olan Orient Express'ini de mekan olarak kullanıyor.